Como criar régua de cobrança
Problema
Se você precisa automatizar o envio de lembretes e notificações de cobrança para seus clientes, seja antes ou depois da data de vencimento, e quer garantir que eles recebam essas informações de forma eficiente por diferentes canais.
Solução
Crie uma régua de cobrança para automatizar o envio de notificações de vencimento aos seus clientes por e-mail e aplicativo (push), e, se desejar, por SMS. Essa ferramenta permite definir os dias exatos para o envio das mensagens, garantindo que seus clientes sejam lembrados no momento certo.
Passo a passo
Para criar sua régua de cobrança e começar a automatizar os lembretes, siga estes passos:
No canto esquerdo da tela acesse o menu financeiro e então clique na opção "Régua de cobranças" dentro da coluna de Ferramentas.
Crie uma nova régua: No canto superior direito da tela de "Régua de cobranças", clique no botão "Novo" para iniciar a configuração.
Defina os dias para envio:
Escolha quantos dias antes ou depois da data de vencimento você quer que a notificação seja enviada. Por exemplo, você pode digitar "20 dias antes da data de vencimento" ou "20 dias depois da data de vencimento".
Selecione os destinatários e canais:
Marque para quem você deseja enviar a notificação.
Ative as opções "Push no APP" e "E-mail" para que as mensagens sejam enviadas por esses canais.
Observação: É possível enviar as notificações também por SMS, mas esta opção pode ter um custo adicional.
Após definir todas as opções, clique em "Salvar" para ativar sua nova régua de cobrança.
Pronto! Sua régua de cobrança está configurada e irá automaticamente notificar seus clientes conforme as regras que você definiu.
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